Use case
Le
UI Investissement : digitaliser la relation investisseurs, un projet d'abord humain
De 80 millions à 1,5 milliard d'euros sous gestion, une société de gestion avec des fonds 100 % private equity structure sa relation investisseurs, sans jamais perdre le lien.
Quand le volume devient le déclencheur
Fondée à la fin des années 60 et reprise en 2000 par trois associés, UI Investissement gérait alors 80 millions d'euros. En 2025, la société de gestion administre près de 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard d'euros en 2026), exclusivement en private equity, à travers 11 implantations régionales qui lui permettent de lever et de déployer ses fonds partout en France.
Près de 80 fonds, dont une trentaine actifs (en cours de levée ou de déploiement) : avec cette croissance, le volume de documents, d'appels et de distributions à adresser aux investisseurs a franchi un cap. L'élément déclencheur pour s'outiller était là : délivrer à chaque investisseur une donnée de qualité, normée, facile d'accès, sans multiplier les demandes par mail.
Deux objectifs, une exigence : la qualité de la donnée
Le projet portait sur deux chantiers. D'abord, le portail investisseurs : centraliser l'historique des fonds, la performance et l'ensemble des données relatives au portefeuille de chaque investisseur. Ensuite, le processus de souscription, jusqu'alors géré sur un schéma classique, à digitaliser de bout en bout via un workflow clair.
Dans sa recherche, UI Investissement a fait un choix net : un pure player private equity.
« On voulait vraiment un pure player private equity, et on se rend compte aujourd'hui que c'était très utile. Il faut qu'on puisse parler le même langage, que le logiciel soit adapté à toutes les contraintes du private equity. »
Nicolas Prost, directeur du développement et des relations investisseurs, UI Investissement
Ce choix s'est révélé structurant dès le déploiement. En connectant ses outils, notamment Salesforce, à InvestHub, la société a mesuré combien la qualité des données conditionnait l'expérience finale. Reprendre les rapports de gestion, les appels et les distributions de fonds parfois anciens, en vérifier la cohérence et uniformiser la donnée : un travail considérable, mais décisif pour offrir une expérience investisseur sans accroc.
L'accompagnement, là où se joue l'adoption
C'est sans doute l'enseignement clé : au-delà de la plateforme, la réussite tient à l'accompagnement.
« Pendant la mise en place, il y a eu deux périodes. D'abord un contact quasi quotidien, avec des équipes très présentes : elles comprenaient les fonds qu'on voulait charger, la problématique qu'on pouvait avoir. Puis les rendez-vous se sont espacés. À nous, désormais, de nous approprier l'outil, jusqu'à la création des fonds. InvestHub reste toujours présent et très réactif. »
Un passage de relais maîtrisé, du faire-pour au faire-avec : les équipes d'UI Investissement ont gagné en autonomie, sans jamais se retrouver seules.
Des bénéfices concrets, côté équipes comme côté investisseurs
Les gains se sont fait sentir immédiatement. Les appels de fonds sont désormais réalisés de façon sécurisée et automatique. Sur la souscription, une fois le paramétrage en place, le workflow garantit l'exhaustivité des documents et des informations : lorsqu'une souscription part en validation conformité, l'équipe dispose de l'intégralité des données et des pièces, vérifiées via WorldCheck.
« On a une donnée qui est sécurisée, fiable, et qui est la même pour tout le monde. »
Restait la question de l'adoption par les investisseurs. La réponse est venue à l'usage : UI Investissement n'envoie quasiment plus aucun mail pour ses rapports de gestion, ses appels et ses distributions, et 100 % des nouvelles souscriptions passent par la plateforme. Un taux d'acceptation très élevé.
Pour UI Investissement, la tendance est nette : comme la banque en ligne s'est imposée, le portail investisseurs devient un standard attendu, et, demain, une condition pour assurer la levée des fonds.
Découvrez le témoignage en vidéo
Découvrez le retour d'expérience de Nicolas Prost, directeur du développement et des relations investisseurs d'UI Investissement, qui partage les impacts concrets de la mise en place d'InvestHub, côté équipes comme côté investisseurs.
Si ce retour d'expérience nourrit vos réflexions sur la digitalisation de la relation investisseurs, ou si vous souhaitez explorer certains enjeux plus en détail, nos équipes restent disponibles pour échanger et partager des éclairages complémentaires.
De 80 millions à 1,5 milliard d'euros sous gestion, une société de gestion avec des fonds 100 % private equity structure sa relation investisseurs, sans jamais perdre le lien.
Quand le volume devient le déclencheur
Fondée à la fin des années 60 et reprise en 2000 par trois associés, UI Investissement gérait alors 80 millions d'euros. En 2025, la société de gestion administre près de 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard d'euros en 2026), exclusivement en private equity, à travers 11 implantations régionales qui lui permettent de lever et de déployer ses fonds partout en France.
Près de 80 fonds, dont une trentaine actifs (en cours de levée ou de déploiement) : avec cette croissance, le volume de documents, d'appels et de distributions à adresser aux investisseurs a franchi un cap. L'élément déclencheur pour s'outiller était là : délivrer à chaque investisseur une donnée de qualité, normée, facile d'accès, sans multiplier les demandes par mail.
Deux objectifs, une exigence : la qualité de la donnée
Le projet portait sur deux chantiers. D'abord, le portail investisseurs : centraliser l'historique des fonds, la performance et l'ensemble des données relatives au portefeuille de chaque investisseur. Ensuite, le processus de souscription, jusqu'alors géré sur un schéma classique, à digitaliser de bout en bout via un workflow clair.
Dans sa recherche, UI Investissement a fait un choix net : un pure player private equity.
« On voulait vraiment un pure player private equity, et on se rend compte aujourd'hui que c'était très utile. Il faut qu'on puisse parler le même langage, que le logiciel soit adapté à toutes les contraintes du private equity. »
Nicolas Prost, directeur du développement et des relations investisseurs, UI Investissement
Ce choix s'est révélé structurant dès le déploiement. En connectant ses outils, notamment Salesforce, à InvestHub, la société a mesuré combien la qualité des données conditionnait l'expérience finale. Reprendre les rapports de gestion, les appels et les distributions de fonds parfois anciens, en vérifier la cohérence et uniformiser la donnée : un travail considérable, mais décisif pour offrir une expérience investisseur sans accroc.
L'accompagnement, là où se joue l'adoption
C'est sans doute l'enseignement clé : au-delà de la plateforme, la réussite tient à l'accompagnement.
« Pendant la mise en place, il y a eu deux périodes. D'abord un contact quasi quotidien, avec des équipes très présentes : elles comprenaient les fonds qu'on voulait charger, la problématique qu'on pouvait avoir. Puis les rendez-vous se sont espacés. À nous, désormais, de nous approprier l'outil, jusqu'à la création des fonds. InvestHub reste toujours présent et très réactif. »
Un passage de relais maîtrisé, du faire-pour au faire-avec : les équipes d'UI Investissement ont gagné en autonomie, sans jamais se retrouver seules.
Des bénéfices concrets, côté équipes comme côté investisseurs
Les gains se sont fait sentir immédiatement. Les appels de fonds sont désormais réalisés de façon sécurisée et automatique. Sur la souscription, une fois le paramétrage en place, le workflow garantit l'exhaustivité des documents et des informations : lorsqu'une souscription part en validation conformité, l'équipe dispose de l'intégralité des données et des pièces, vérifiées via WorldCheck.
« On a une donnée qui est sécurisée, fiable, et qui est la même pour tout le monde. »
Restait la question de l'adoption par les investisseurs. La réponse est venue à l'usage : UI Investissement n'envoie quasiment plus aucun mail pour ses rapports de gestion, ses appels et ses distributions, et 100 % des nouvelles souscriptions passent par la plateforme. Un taux d'acceptation très élevé.
Pour UI Investissement, la tendance est nette : comme la banque en ligne s'est imposée, le portail investisseurs devient un standard attendu, et, demain, une condition pour assurer la levée des fonds.
Découvrez le témoignage en vidéo
Découvrez le retour d'expérience de Nicolas Prost, directeur du développement et des relations investisseurs d'UI Investissement, qui partage les impacts concrets de la mise en place d'InvestHub, côté équipes comme côté investisseurs.
Si ce retour d'expérience nourrit vos réflexions sur la digitalisation de la relation investisseurs, ou si vous souhaitez explorer certains enjeux plus en détail, nos équipes restent disponibles pour échanger et partager des éclairages complémentaires.
