Structurer, moderniser, distribuer : l’évolution digitale d’Isatis Capital

Société de gestion indépendante forte de plus de vingt ans d’expérience, Isatis Capital s’est imposée sur le segment du capital développement et du capital transmission en accompagnant plus de 125 PME françaises. Dans un marché où la distribution se professionnalise et où la digitalisation devient un levier indispensable, l’équipe renforce son dispositif commercial et modernise l’ensemble du parcours investisseurs et partenaires.

Dans cet entretien, Louis Deforges, responsable de la clientèle intermédiée, partage son analyse : attentes des distributeurs, différenciation par l’investissement direct en PME, structuration de la relation partenaires et apport du portail InvestHub dans la gestion opérationnelle quotidienne.

Présentation d’Isatis Capital

Isatis Capital est une société de gestion 100 % indépendante. L’équipe dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le capital-investissement, avec une spécialisation dans les opérations primaires de capital développement et de capital transmission.

Nous accompagnons des dirigeants – le plus souvent fondateurs de leur entreprise – qui souhaitent trouver un partenaire financier pour :

• accélérer leur développement, ou

• amorcer une phase de transmission à leurs cadres clés.

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Depuis l’origine, nous avons accompagné plus de 125 PME françaises dans les univers du digital, de la santé et de l’ingénierie. Nos performances sont solides et régulières dans le temps.

Nos solutions d’investissement s’adressent à deux typologies de clients :

• d’un côté, les investisseurs institutionnels,

• et de l’autre, les clients intermédiés.

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Nous investissons activement dans la transformation digitale, convaincus que c’est un levier essentiel pour renforcer et moderniser la relation avec nos investisseurs.

Quel est votre rôle au sein d’Isatis Capital ?

J’ai rejoint Isatis Capital il y a plus de quatre ans, pour participer au développement de la clientèle intermédiée : réseaux de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), groupes de CGP, multi-family offices, distributeurs en ligne, et bien sûr banques privées.

Concrètement, je travaille au référencement de nos produits et à l’animation commerciale sur le terrain pour promouvoir nos solutions d’investissement.

Aujourd’hui, nous sommes 18 personnes dans l’équipe, et nous accélérons depuis un an sur la clientèle intermédiée avec le recrutement de deux nouveaux responsables des partenariats. Nous avions déjà retravaillé notre charte graphique et éditoriale, refondu notre site internet et digitalisé notre parcours de souscription. Ce travail de fond nous permet désormais de gérer des volumes plus importants et de nous concentrer sur le développement de nouveaux partenariats.

Vous avez évoqué la digitalisation de la relation avec vos investisseurs. À quel moment avez-vous choisi de faire appel à une solution de digitalisation, et comment s’est fait le choix d’InvestHub ?

Le choix d’une solution digitale a été une évidence très tôt. Un outil était déjà en place avant mon arrivée chez Isatis Capital, mais nous souhaitions aller plus loin : disposer d’une solution plus souple, qui nous permette de garder la main sur nos process, tout en collaborant avec un partenaire capable de faire évoluer la plateforme à nos côtés. C’est dans cet esprit que nous avons choisi InvestHub.

Nous avons lancé un premier fonds en 2024 via cette solution. L’objectif était clair : accompagner la montée en puissance de notre activité intermédiée et disposer d’un outil fiable, fluide et évolutif, capable de soutenir un grand nombre de partenaires aux profils variés.

Nous avons ainsi mis en place un parcours digital complet, de l’onboarding partenaire à la souscription client, qui répond pleinement à nos besoins. Nous pouvons désormais créer un nouveau fonds en quelques clics, partager un lien à nos partenaires et leur permettre de gérer leurs souscriptions de manière autonome et sécurisée.

Quelles sont les principales améliorations apportées par le portail partenaires ?

Elles sont nombreuses ! Notre objectif initial était de fluidifier et d’unifier la souscription digitale, jusqu’à la signature électronique, pour simplifier la vie de nos partenaires et de leurs clients.

Le portail InvestHub offre un espace dédié à chaque partenaire, qui peut suivre en temps réel l’avancement des dossiers et des souscriptions. Cela leur donne une visibilité complète et leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil.

Nous observons déjà de nombreux bénéfices : un processus plus fluide, une meilleure traçabilité des étapes, et une expérience utilisateur nettement améliorée. La simplicité de la signature électronique, la transparence du suivi et la communication automatisée à chaque étape du parcours ont véritablement transformé notre manière de travailler.

En résumé, investisseurs et conseillers disposent désormais d’une visibilité complète sur l’avancement des souscriptions, ce qui change tout en matière d’expérience et d’efficacité.

Y a-t-il un point particulier où l’accompagnement des équipes d’InvestHub a eu un impact notable ?

Ce que nous apprécions particulièrement, c’est la capacité d’écoute et d’adaptation d’InvestHub. Les équipes ont su comprendre nos besoins et co-construire avec nous des fonctionnalités spécifiques, toujours dans une logique d’amélioration continue.

Nous avons vraiment le sentiment d’un partenariat évolutif : certaines fonctionnalités que nous avons demandées bénéficient ensuite à d’autres sociétés de gestion, et inversement. C’est un modèle collaboratif, dans lequel chacun contribue à faire progresser la plateforme.

InvestHub n’est pas seulement un prestataire technique : c’est un partenaire d’accompagnement et de conduite du changement.

Quels sont, selon vous, les principaux indicateurs de succès de cette digitalisation ?

Le premier indicateur, c’est le gain de temps. Nous avons considérablement simplifié la signature et le suivi des conventions de distribution.

Nous observons également une croissance soutenue des flux sur la plateforme, ainsi qu’un taux d’adoption en hausse constante : même les partenaires les plus attachés au papier adoptent désormais le digital, convaincus par la fluidité du parcours.

Enfin, le taux d’erreur dans les dossiers a fortement diminué grâce aux contrôles automatisés et à la fiabilité des process. C’est un gain de qualité, de temps et de sérénité pour toutes les parties prenantes.

Cet entretien met en lumière un point clé : l’efficacité commerciale et la qualité de la relation partenaires passent aujourd’hui par une infrastructure digitale robuste et évolutive.
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